中證報中證網(wǎng)訊（記者 張舒琳）9月8日，在北京證監(jiān)局指導下，北京證券業(yè)協(xié)會攜手北京公募基金管理人、基金銷售機構(gòu)、基金評價機構(gòu)及多家主流媒體，共同啟動“北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展系列活動”。活動以“新時代·新基金·新價值——北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展在行動”為主題，旨在貫徹落實《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，進一步提升北京作為國家金融管理中心的引領(lǐng)作用，打造北京金融高質(zhì)量發(fā)展新名片。
今年5月7日，中國證監(jiān)會重磅推出《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》（以下簡稱《行動方案》），針對市場和社會關(guān)切的痛點、堵點問題提出25條改革措施，督促公募基金形成高質(zhì)量發(fā)展“拐點”，促進行業(yè)持續(xù)提升服務居民財富管理、服務資本市場改革發(fā)展穩(wěn)定、服務實體經(jīng)濟和國家戰(zhàn)略的能力。
泓德基金表示，《行動方案》為公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了路徑，公司將立足“新時代”，以“新基金”為載體，探索新模式，致力于為持有人創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)健的“新價值”。
新時代——責任擔當 金融為民
《行動方案》堅持以投資者為本的理念，突出強化與投資者的利益綁定，突出增強基金投資行為穩(wěn)定性，突出提升服務投資者的能力，突出發(fā)展壯大權(quán)益類基金的工作導向。
截至6月末，泓德基金旗下50只公募基金涵蓋股、債、貨幣三大類資產(chǎn)，風險收益適配保守型、穩(wěn)健型及進取型投資者需求。其中主動權(quán)益產(chǎn)品數(shù)量占比80%，規(guī)模占比達72%。產(chǎn)品設計和客戶服務中，公司高度重視產(chǎn)品的回撤控制，提升投資者持有體驗，同時注意引導投資者長期投資、理性投資，避免“追漲殺跌行為”，緩解“基金賺錢基民不賺錢”的問題。
社會責任方面，泓德基金自成立以來便將社會責任融入發(fā)展基因，堅持每年投入、開展形式多樣的公益活動。從捐贈太陽能設備改善貧困家庭生活，到設立“夢想獎學金”支持貧困學子高等教育；從創(chuàng)新牧居車項目解決牧民遷徙生活難題，到抗震救災志愿者深入一線服務。泓德基金用精準幫扶的行動傳遞了求真務實的公司風格，“愛心之路”既是愛的傳遞，更是對“金融為民”初心的堅守。
新基金——科技賦能 投資升級
泓德基金自成立以來，始終高度重視投研領(lǐng)域的資源投入，積極探索人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)在投研領(lǐng)域的應用，以科技提升投研效率，探索多元投資策略，為投資者提供特色化的“新基金”。
尤其在量化投資領(lǐng)域，泓德基金在2015年公司成立之初即開始組建量化團隊，2016年推出首只量化公募產(chǎn)品，2018年設立量化投資部，初期以“基本面+量價”的多因子策略為主。2020年引入人工智能技術(shù)，研發(fā)AI選股模型，2022年應用于實盤投資。2023年成立AILab，專注前沿人工智能技術(shù)的發(fā)展和應用，AI選股模型正式應用于公募產(chǎn)品。2025年成立智能投資部，量化體系進一步完善。
歷經(jīng)10年，泓德基金已形成以“量化投資部+智能投資部”雙擎驅(qū)動為核心，專戶、風控、IT、產(chǎn)品等部門協(xié)同的多元組織架構(gòu)。依托扎實的專業(yè)能力和實戰(zhàn)經(jīng)驗，通過Alpha、風險控制、交易成本、組合優(yōu)化四大模型，為旗下產(chǎn)品提供強有力的投研支持，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的量化投資服務，最終凝聚成一套能較好適應國內(nèi)股票市場的綜合量化投資體系——泓德量化智享體系。
經(jīng)過十年深耕，泓德基金量化團隊不斷豐富超額收益來源并迭代升級模型，成功穿越多輪完整的牛熊周期考驗。目前量化產(chǎn)品線已經(jīng)覆蓋標準指增、主動量化（含類指增、風格）、主題賽道三大類型17只產(chǎn)品，形成了較為完備的量化家族。
泓德基金表示，隨著大模型的深入發(fā)展，人工智能還將以效率提升為基礎(chǔ)，在數(shù)據(jù)挖掘、策略創(chuàng)新、投研組織形式優(yōu)化、投資機會提示等方面得到更廣泛的應用。公司將積極擁抱新技術(shù)的發(fā)展，持續(xù)探索人工智能在投研領(lǐng)域的應用，不斷優(yōu)化和完善公司投研管理流程，通過提升投研效率和轉(zhuǎn)化率，為投資者提供更多更好的“新”投資工具。
新價值——專業(yè)創(chuàng)造 長期價值
在新時代背景下，以新基金為載體，能夠為持有人創(chuàng)造長期、可持續(xù)的價值。泓德基金將核心投研能力視為“基本功”，高度重視并持續(xù)打造專業(yè)的價值創(chuàng)造能力。
公司目前已建立了較為完備的投研體系，下設權(quán)益投資部、量化投資部、智能投資部、固定收益投資部、多資產(chǎn)投資部、研究部及宏觀策略部等投研業(yè)務部門，研究領(lǐng)域覆蓋行業(yè)研究、量化研究、信用研究和宏觀經(jīng)濟等。
為加強投研一體化建設，提升投研轉(zhuǎn)化效率，泓德基金打破傳統(tǒng)投研壁壘，建立了“投資+研究”的分組協(xié)同模式，由經(jīng)驗較為豐富的基金經(jīng)理作為組長，研究員作為主要成員。一方面，確保投資與研究高效聯(lián)動，提升研究向投資的轉(zhuǎn)化效率，并提升基金經(jīng)理的“能力圈”范圍；另一方面，基金經(jīng)理深度參與研究流程，幫助研究員更好地培養(yǎng)和建立投資視野。
“科技是第一生產(chǎn)力”。近年來，泓德基金在主動權(quán)益投資領(lǐng)域緊密圍繞科技金融等國家戰(zhàn)略方向，加強對相關(guān)領(lǐng)域的跟蹤研究，持續(xù)優(yōu)化投資策略，致力于成為科技企業(yè)的長期陪伴者和客戶特色價值的創(chuàng)造者。
“受人之托，代客理財”是資產(chǎn)管理行業(yè)的本源，投資者利益至上是公募基金經(jīng)營管理的根本出發(fā)點。泓德基金表示，《行動方案》的出臺標志著公募基金行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段。未來，公司將持續(xù)深耕專業(yè)投研能力，不斷提升投資者服務水平，積極擁抱數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新，踐行普惠金融社會責任，在科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融領(lǐng)域，結(jié)合自身特色發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，力爭為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)定可持續(xù)的價值。